10.09.2006 года. Белла беремена. Начались роды. Её позвоночник сломан. Вся в крови, девушка испытывала адскую боль, но она все же родила свое чадо. Но все случилось быстро. Она только успела подержать малышку Ренесми на руках, как начала терять сознание. Далее была боль, жгучая, кошмарная. Ещё никогда в жизни такой боли не испытывала Белла. Спустя три дня она вновь увидела свою малышку. Несси... Самая прекрасная новорожденная на Земле. Вот только выглядела она на два года. Несс сидела к Розали на руках и протягивала ручки к маме. Но Джасспер был занят другим малышом. Это был мальчик. Он удивительно похож на Беллу, вот только глаза зеленые, как когда-то были у Эдварда. Мальчишка, который выглядел немного старше, чем Ренесми, также просился на руки Беллы и своим прелестным голосом щебетал: "Мама".... Да, у Беллы родились двойняшки - Ренесми Карли Каллен и Эдвард Джуниор Каллен, которого всего звали ЭйДжей.
Прошло двадцать лет. Отец Беллы умер от старости рядом со своей любимой Сью Клирвотер. Мать Беллы также уже была очень стара. О дальнейшей судьбе Фил ничего не было известно. Недавно в газете писали о смерти известного бейсболиста Дваера. Так у миссис Каллен никого не осталось. Последние пятнадцать лет Каллены успели побывать в разных местах - Париж, Лондон, Ванкувер. Теперь они поселились на Аляске. Но Несс и ЭйДжей соскучились по родному городишке Форксу. Семья вновь возвращается домой. Котеджа Калленов больше не существует. Но им было достаточно всего недели, чтобы построить новый, ещё более красивый, больше и современней.
В этот момент, когда клан вновь оселился в Форксе, до них дошли слухи, что кто-то на юге вновь создает армию новообращенных. На этот раз армия составляла сотню вампиров. Кто же ими управляет? Карлайл решает вместе с Джасспером и Элис отправиться на юг, в Мексику, чтобы разведать обстановку у своих старых друзей. Амазонки в ужасе бежали к Калленам, но и на севере кто-то создал не менее мощную армию.
Волтури не справляются со своими делами, новообращенные уже нападали на них, но свита сумела справиться с ними. Кто же теперь возьмется за эту проблему, как не Волтури? Но их не достаточно. Тогда Аро и Маркус решает объединиться с Калленами и Денали. Кайус против, но соглашается. К вампирам присоединяются новые оборотни и загадочные Дети Луны. Парижская свора была разгромлена. Теперь от них осталась лишь половина. Дети Луны, которые прятались больше, чем полтора века от вампиров и людей, также были разгромлены. От осталась всего одна стая - Английские аристократы. Что же теперь будет? Сумеют ли повелители и Каллены ужиться вместе да ещё и заставить примкнуть к ним обротней...